Bonnes pratiques en matière de sauvegarde de Salesforce

Salesforce est un logiciel basé sur le cloud qui propose des solutions de gestion de la relation client (CRM) ainsi que des applications dédiées à la vente, au service client, à l'automatisation du marketing, au commerce électronique, à l'analyse de données et au développement d'applications. En tant qu'outil CRM puissant, il garantit la sauvegarde de vos données et joue un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité des données et de la continuité d'activité. Dans ce guide, nous vous présenterons les différentes méthodes permettant de sauvegarder efficacement vos fichiers Salesforce.

Salesforce sauvegarde-t-il vos données ?

La réponse courte est « non ». En l’absence de sauvegarde, cela peut entraîner une perte de données et avoir de graves conséquences pour toute entreprise, notamment une perturbation des opérations, une perte de confiance des clients et le non-respect d’exigences réglementaires souvent strictes. En mettant en œuvre une stratégie de sauvegarde complète, vous pouvez protéger vos données, faciliter leur récupération en cas de suppression ou d’action malveillante, et garantir la continuité des activités. Voici quelques raisons essentielles pour lesquelles vous devriez sauvegarder vos fichiers Salesforce :

• Suppression accidentelle : Les utilisateurs peuvent supprimer accidentellement des données importantes, qui peuvent être difficiles à récupérer sans sauvegarde.
• Corruption des données : les données peuvent être corrompues en raison de problèmes logiciels ou de pannes du système.
• Cyberattaques : les cybermenaces, telles que les ransomwares, peuvent compromettre vos données, ce qui rend les sauvegardes indispensables à la restauration.
• Conformité : De nombreux secteurs sont soumis à des réglementations qui obligent les entreprises à conserver des sauvegardes de leurs données.

Options de sauvegarde intégrées à Salesforce

À l’instar de tous les fournisseurs d’applications SaaS qui adhèrent au modèle de responsabilité partagée, bien que Salesforce ne propose pas nativement de solution de sauvegarde de niveau entreprise pour vos données, il met à la disposition des utilisateurs des options de protection de base des données, notamment un outil de sauvegarde qu’il a rendu accessible à tous il y a un an. La plupart de ces outils sont toutefois manuels et n’offrent pas d’options de restauration en cas de perte de données.

Service d’exportation manuelle des données

Salesforce propose un service d’exportation des données intégré qui vous permet d’exporter vos données manuellement ou de programmer des exportations régulières. Ce service est disponible pour toutes les éditions de Salesforce.

Comment utiliser la fonctionnalité d’exportation de données :

1. Accédez à la rubrique « Configuration » dans Salesforce.
2. Saisissez « Exportation de données » dans le champ « Recherche rapide », puis sélectionnez « Exportation de données ». 
    

3. Sélectionnez « Exporter maintenant » pour une exportation ponctuelle ou « Planifier l’exportation » pour des exportations régulières. 
    

4. Sélectionnez les catégories de données que vous souhaitez exporter et définissez vos options préférées.
5. Une fois l’exportation terminée, téléchargez les fichiers sur votre système local.

Rapports et tableaux de bord

Vous pouvez également utiliser Salesforce Reports pour créer des rapports personnalisés et exporter des données manuellement. Cette méthode est utile pour exporter des ensembles de données spécifiques ou générer des analyses.

Étapes à suivre pour exporter des données à l’aide des rapports :

1. Accédez à l’onglet « Rapports » dans Salesforce.
2. Créez un nouveau rapport et sélectionnez les champs nécessaires.
3. Exécutez le rapport pour générer la vue des données.
4. Exportez les données du rapport dans le format de votre choix (par exemple, CSV, Excel).

Sauvegarde Salesforce

En août 2023, Salesforce a lancé sa propre solution de sauvegarde native développée en interne, qui comprend :

• Des sauvegardes automatisées et illimitées des données
• Une restauration rapide et conviviale de restauration des données
• Interface utilisateur simple de type « pointer-cliquer » pour la sélection des sauvegardes
• Sécurité renforcée grâce au chiffrement au repos et en transit
• Journalisation détaillée des accès et des activités
• Option d’exportation des données au niveau des objets ‍
• Conservation des données uniquement au sein de l’infrastructure Salesforce

Solution de sauvegarde tierce

Pour la sauvegarde et la restauration de niveau entreprise, comme c’est le cas chez la plupart des fournisseurs d’applications SaaS et de plateformes cloud, nous vous recommandons de recourir à une solution de sauvegarde tierce certifiée.  

HYCU pour Salesforce

HYCU propose une solution de sauvegarde automatisée et sans agent, spécialement conçue pour les utilisateurs de Salesforce. Elle offre également des options de restauration transparentes et répond à des exigences de conformité strictes.

La configuration de HYCU pour Salesforce est un jeu d’enfant :

1. Inscrivez-vous à HYCU et connectez-le à votre instance Salesforce.
2. Configurez les politiques et les plannings de sauvegarde pour automatiser le processus.
3. Surveillez et gérez les sauvegardes via le tableau de bord HYCU, afin de garantir que vos données sont toujours protégées.

Bonnes pratiques pour la sauvegarde de Salesforce

Afin de garantir que vos données Salesforce soient toujours protégées, nous vous recommandons de suivre ces bonnes pratiques :

1. Sauvegardes programmées régulièrement : effectuez des sauvegardes à intervalles réguliers, par exemple quotidiennement ou hebdomadairement, afin de minimiser les pertes de données.
2. Effectuez des sauvegardes avant le déploiement : effectuez toujours une sauvegarde à la demande avant de mettre en œuvre des modifications importantes dans votre organisation Salesforce. Cette précaution constitue un filet de sécurité en cas de situations à haut risque.  
3. Testez vos sauvegardes : testez périodiquement vos fichiers de sauvegarde afin de vous assurer qu’ils peuvent être restaurés avec succès.
4. Utilisez plusieurs méthodes de sauvegarde : combinez les options intégrées de Salesforce avec des solutions tierces pour mettre en place une stratégie de sauvegarde complète.
5. Augmentez la fréquence des sauvegardes : bien que la solution de sauvegarde native de Salesforce propose des sauvegardes hebdomadaires ou mensuelles, cela s’avère souvent insuffisant. Visez au moins une sauvegarde quotidienne afin de minimiser les risques de perte de données.
6. Chiffrez vos données : protégez vos fichiers de sauvegarde à l’aide d’un chiffrement afin d’empêcher tout accès non autorisé.
7. Trouvez le juste équilibre entre fréquence et coût : lorsque vous choisissez une solution de sauvegarde Salesforce, évaluez les avantages des sauvegardes à haute fréquence par rapport aux coûts associés. Si nécessaire, donnez la priorité aux données clés pour des sauvegardes plus fréquentes.

La mise en œuvre de ces bonnes pratiques de sauvegarde Salesforce peut être considérablement facilitée par une solution de sauvegarde tierce. En appliquant ces bonnes pratiques de sauvegarde Salesforce, vous renforcerez considérablement votre stratégie de protection des données, garantissant ainsi la continuité de l’activité et minimisant le risque de perte de données.  

N'oubliez pas que la clé d'une protection efficace des données Salesforce réside dans une planification proactive, des tests réguliers et l'utilisation de solutions de sauvegarde adaptées aux besoins de votre organisation.