Meilleures pratiques pour la sauvegarde de Salesforce

Salesforce est un logiciel basé sur le cloud qui fournit une gestion de la relation client (CRM) et des applications axées sur les ventes, le service à la clientèle, l'automatisation du marketing, le commerce électronique, l'analyse et le développement d'applications. En tant que puissant outil de CRM, il garantit la sauvegarde de vos données et joue un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité des données et de la continuité des activités. Dans ce guide, nous allons vous présenter les différentes méthodes pour sauvegarder efficacement vos fichiers Salesforce.

Salesforce sauvegarde-t-il vos données ?

La réponse courte est "Non". L'absence de sauvegarde peut entraîner la perte de données et avoir de graves conséquences pour toute entreprise, notamment l'interruption des opérations, la perte de confiance des clients et le non-respect d'exigences réglementaires souvent strictes. En mettant en œuvre une stratégie de sauvegarde complète, vous pouvez protéger vos données, faciliter leur récupération en cas de suppression ou d'activité par des acteurs malveillants, et assurer la continuité de vos activités. Voici quelques raisons essentielles pour lesquelles vous devez sauvegarder vos fichiers Salesforce :

• Suppression accidentelle : Les utilisateurs peuvent supprimer accidentellement des données importantes, qui peuvent être difficiles à récupérer sans sauvegarde.
• Corruption de données : Les données peuvent être corrompues en raison de problèmes logiciels ou de défaillances du système.
• Cyberattaques : Les cybermenaces telles que les ransomwares peuvent compromettre vos données, ce qui rend les sauvegardes cruciales pour la récupération.
• Conformité : De nombreux secteurs ont des réglementations qui exigent des entreprises qu'elles maintiennent des sauvegardes de données.

Options de sauvegarde Salesforce intégrées

Comme tous les fournisseurs d'applications SaaS qui souscrivent au Modèle de responsabilité partagée, Bien que Salesforce ne fournisse pas de sauvegarde de classe entreprise pour vos données de manière native, il offre des options aux utilisateurs pour une protection de base des données, y compris un outil de sauvegarde qu'il a mis à la disposition de tous il y a un an. La majorité de ces outils sont toutefois manuels et ne proposent pas d'options de restauration en cas de perte de données.

Service d'exportation de données manuelle

Salesforce fournit un service d'exportation de données intégré qui vous permet d'exporter vos données manuellement ou de programmer des exportations régulières. Ce service est disponible pour toutes les éditions de Salesforce.

Comment utiliser la fonction d'exportation de données:

1. Allez dans Configuration dans Salesforce.
2. Entrez "Data Export" dans la zone de recherche rapide et sélectionnez Exportation de données. 
    

3. Choisissez "Export Now" pour une exportation unique ou "Schedule Export" pour des exportations régulières. 
    

4. Sélectionnez les catégories de données que vous souhaitez exporter et définissez vos options préférées.
5. Une fois l'exportation terminée, téléchargez les fichiers sur votre système local.

Rapports et tableaux de bord

Vous pouvez également utiliser Rapports Salesforce pour créer des rapports personnalisés et exporter des données manuellement. Cette méthode est utile pour exporter des ensembles de données spécifiques ou générer des informations.

Étapes de l'exportation de données à l'aide de rapports :

1. Naviguez vers l'onglet Rapports dans Salesforce.
2. Créez un nouveau rapport et sélectionnez les champs nécessaires.
3. Exécutez le rapport pour générer la vue des données.
4. Exportez les données du rapport dans le format de votre choix (p. ex, CSV, Excel).

Salesforce Backup

En août 2023, Salesforce a lancé sa propre solution de sauvegarde native développée en interne qui comprend :

• Sauvegardes automatisées et illimitées des données
• Restauration rapide et conviviale des données

, rapide et conviviale

• UI simple pointer-cliquer pour la sélection des sauvegardes
• Sécurité renforcée avec cryptage au repos et en transit
• Consignation détaillée des accès et des activités
• Option d'exportation des données au niveau de l'objet ‍
• Rétention des données uniquement au sein de l'infrastructure Salesforce
   

Solution de sauvegarde tierce

Pour une sauvegarde et une restauration de classe entreprise, comme pour la plupart des fournisseurs d'applications SaaS et de plateformes en nuage, nous vous recommandons d'utiliser une solution de sauvegarde tierce qualifiée.

HYCU pour Salesforce

HYCU offre une solution de sauvegarde automatisée et sans faille conçue pour les utilisateurs de Salesforce. Elle offre également des options de récupération transparentes et prend en charge des exigences de conformité strictes.

La configuration de HYCU pour Salesforce est aussi simple que 1-2-3:

1. Inscrivez-vous à HYCU et connectez-le à votre instance de Salesforce.
2. Configurez les politiques de sauvegarde et les calendriers pour automatiser le processus.
3. Surveillez et gérez les sauvegardes via le tableau de bord HYCU, en veillant à ce que vos données soient toujours protégées.

Bonnes pratiques pour la sauvegarde de Salesforce

Pour garantir que vos données Salesforce sont toujours protégées, nous vous recommandons de suivre les meilleures pratiques suivantes :

1. Sauvegardes programmées régulièrement : Effectuez des sauvegardes régulières, par exemple quotidiennes ou hebdomadaires, afin de minimiser les pertes de données.
2. Exécutez des sauvegardes avant le déploiement : Effectuez toujours une sauvegarde à la demande avant d'apporter des modifications majeures à votre organisation Salesforce. Cette précaution constitue un filet de sécurité pour les situations à haut risque.
3. Testez vos sauvegardes : Testez régulièrement vos fichiers de sauvegarde pour vous assurer qu'ils peuvent être restaurés avec succès.
4. Utilisez plusieurs méthodes de sauvegarde : Combinez les options intégrées de Salesforce avec des solutions tierces pour une stratégie de sauvegarde complète.
5. Augmentez la fréquence des sauvegardes : Bien que la solution de sauvegarde native de Salesforce propose des sauvegardes hebdomadaires ou mensuelles, cela est souvent insuffisant. Visez au moins des sauvegardes quotidiennes pour minimiser les pertes de données potentielles.
6. Cryptez vos données : Protégez vos fichiers de sauvegarde par un cryptage afin d'empêcher tout accès non autorisé.
7. Équilibrer la fréquence et le coût Lors de la sélection d'une solution de sauvegarde Salesforce, évaluez les avantages des sauvegardes à haute fréquence par rapport aux coûts associés. Donnez la priorité aux données clés pour des sauvegardes plus fréquentes si nécessaire.

La mise en œuvre de ces meilleures pratiques de sauvegarde Salesforce peut être considérablement facilitée par l'utilisation d'une solution de sauvegarde tierce. En mettant en œuvre ces meilleures pratiques de sauvegarde Salesforce, vous améliorerez considérablement votre stratégie de protection des données, en assurant la continuité de l'activité et en minimisant le risque de perte de données.