Mejores prácticas para la copia de seguridad de Salesforce

Salesforce es un software basado en la nube que proporciona gestión de relaciones con los clientes (CRM) y aplicaciones centradas en ventas, atención al cliente, automatización de marketing, comercio electrónico, análisis y desarrollo de aplicaciones. Como potente herramienta de CRM, garantiza la realización de copias de seguridad de sus datos y es crucial para mantener la integridad de los datos y la continuidad del negocio. En esta guía, le guiaremos a través de los distintos métodos para realizar copias de seguridad de sus archivos de Salesforce de forma eficaz.

¿Realiza Salesforce copias de seguridad de sus datos?

La respuesta corta es: "No". Sin copias de seguridad, puede provocar la pérdida de datos y tener graves consecuencias para cualquier empresa, como la interrupción de las operaciones, la pérdida de confianza de los clientes y el incumplimiento de los requisitos normativos, a menudo estrictos. Mediante la aplicación de una estrategia integral de copias de seguridad, puede salvaguardar sus datos, facilitar su recuperación en caso de borrado o actividad de agentes malintencionados y garantizar la continuidad de su negocio. He aquí algunas razones clave por las que debe realizar copias de seguridad de sus archivos de Salesforce:

• Borrado accidental: Los usuarios pueden borrar accidentalmente datos importantes, que pueden ser difíciles de recuperar sin una copia de seguridad.
• Corrupción de datos: Los datos pueden corromperse debido a problemas de software o fallos del sistema.
• Ciberataques: Las amenazas cibernéticas como el ransomware pueden comprometer sus datos, por lo que las copias de seguridad son cruciales para la recuperación.
• Cumplimiento de normativas: Muchos sectores tienen normativas que obligan a las empresas a mantener copias de seguridad de los datos.

Opciones integradas de copia de seguridad de Salesforce

Al igual que todos los proveedores de aplicaciones SaaS que se suscriben al Modelo de responsabilidad compartida, aunque Salesforce no proporciona copias de seguridad de clase empresarial para sus datos de forma nativa, sí ofrece opciones a los usuarios para la protección básica de datos, incluyendo una herramienta de copia de seguridad que puso a disposición general hace un año. Sin embargo, la mayoría de estas herramientas son manuales y no proporcionan opciones de restauración en caso de pérdida de datos.

Servicio manual de exportación de datos

Salesforce proporciona un servicio integrado de exportación de datos que le permite exportar sus datos manualmente o programar exportaciones regulares. Este servicio está disponible para todas las ediciones de Salesforce.

Cómo utilizar la función de exportación de datos:

1. Vaya a Configuración en Salesforce.
2. Introduzca "Exportación de datos" en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Exportación de datos. 
    

3. Seleccione "Exportar ahora" para una exportación única o "Programar exportación" para exportaciones periódicas. 
    

4. Seleccione las categorías de datos que desea exportar y configure las opciones que prefiera.
5. Una vez finalizada la exportación, descargue los archivos en su sistema local.

Informes y cuadros de mando

También puede utilizar Informes de Salesforce para crear informes personalizados y exportar datos manualmente. Este método es útil para exportar conjuntos de datos específicos o generar perspectivas.

Pasos para exportar datos utilizando informes:

1. Navegue hasta la pestaña Informes en Salesforce.
2. Cree un nuevo informe y seleccione los campos necesarios.
3. Ejecute el informe para generar la vista de datos.
4. Exporte los datos del informe en el formato que prefiera (por ejemplo, CSV, Excel).

Copia de seguridad de Salesforce

En agosto de 2023, Salesforce lanzó su propia solución de copia de seguridad nativa desarrollada internamente que incluye:

• Copias de seguridad automatizadas e ilimitadas
• Rápida, una restauración de datos rápida y fácil de usar
• Una sencilla interfaz de usuario para la selección de copias de seguridad
• Seguridad mejorada con cifrado en reposo y en tránsito
• Registro detallado de accesos y actividades
• Opción de exportación de datos a nivel de objeto ‍
• Conservación de datos sólo dentro de la infraestructura de Salesforce
   

Solución de copia de seguridad de terceros

Para copias de seguridad y recuperación de clase empresarial, al igual que con la mayoría de los proveedores de aplicaciones SaaS y plataformas en nube, recomendamos aprovechar una solución de copia de seguridad de terceros cualificada.

HYCU para Salesforce

HYCU ofrece una solución de copia de seguridad automatizada y sin errores adaptada a los usuarios de Salesforce. También proporciona opciones de recuperación sin problemas y es compatible con los estrictos requisitos de cumplimiento.

Configurar HYCU para Salesforce es tan sencillo como 1-2-3:

1. Inscríbase en HYCU y conéctelo a su instancia de Salesforce.
2. Configure las políticas y programas de copia de seguridad para automatizar el proceso.
3. Supervise y gestione las copias de seguridad a través del panel de HYCU, asegurándose de que sus datos estén siempre protegidos.

Mejores prácticas para las copias de seguridad de Salesforce

Para asegurarse de que sus datos de Salesforce están siempre protegidos, le recomendamos que siga estas mejores prácticas:

1. Copias de seguridad programadas regularmente: Realice copias de seguridad con regularidad, como diaria o semanalmente, para minimizar la pérdida de datos.
2. Realice copias de seguridad previas a la implementación: Realice siempre una copia de seguridad a petición antes de implementar cambios importantes en su organización de Salesforce. Esta precaución proporciona una red de seguridad para situaciones de alto riesgo.
3. Pruebe sus copias de seguridad: Pruebe periódicamente sus archivos de copia de seguridad para asegurarse de que pueden restaurarse correctamente.
4. Utilice varios métodos de copia de seguridad: Combine las opciones integradas de Salesforce con soluciones de terceros para obtener una estrategia de copia de seguridad completa.
5. Aumente la frecuencia de las copias de seguridad: Aunque la solución de copia de seguridad nativa de Salesforce ofrece copias de seguridad semanales o mensuales, esto suele ser insuficiente. Intente realizar al menos copias de seguridad diarias para minimizar la posible pérdida de datos.
6. Encripte sus datos: Proteja sus archivos de copia de seguridad con cifrado para evitar accesos no autorizados.
7. Equilibre la frecuencia y el coste Cuando seleccione una solución de copia de seguridad de Salesforce, sopese las ventajas de las copias de seguridad de alta frecuencia frente a los costes asociados. Dé prioridad a los datos clave para realizar copias de seguridad con mayor frecuencia si es necesario.

Implementar estas prácticas recomendadas de copia de seguridad de Salesforce puede ser significativamente más fácil con una solución de copia de seguridad de terceros. Al implementar estas prácticas recomendadas de copia de seguridad de Salesforce, mejorará significativamente su estrategia de protección de datos, garantizando la continuidad del negocio y minimizando el riesgo de pérdida de datos.

Recuerde que la clave para una protección eficaz de los datos de Salesforce reside en una planificación proactiva, la realización de pruebas periódicas y el aprovechamiento de las soluciones de copia de seguridad adecuadas adaptadas a las necesidades de su organización.

Las soluciones de copia de seguridad de Salesforce le ayudarán a proteger sus datos.