Salesforceのバックアップに関するベストプラクティス

Salesforceは、顧客関係管理（CRM）や、営業、カスタマーサービス、マーケティングオートメーション、eコマース、分析、アプリケーション開発に特化したアプリケーションを提供するクラウドベースのソフトウェアです。強力なCRMツールとして、データのバックアップを確実に実施し、データの整合性と事業継続性を維持する上で不可欠な役割を果たしています。 このガイドでは、Salesforceのファイルを効果的にバックアップするためのさまざまな方法についてご説明します。

Salesforceはデータをバックアップしてくれますか？

一言で言えば、「いいえ」です。 バックアップがないと、データ損失につながり、業務の停滞、顧客の信頼喪失、しばしば厳しい規制要件の不履行など、あらゆるビジネスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。包括的なバックアップ戦略を導入することで、データを保護し、誤削除や悪意のある者による操作が発生した場合でも復旧を容易にし、事業継続性を確保することができます。 Salesforce ファイルをバックアップすべき主な理由をいくつかご紹介します：

• 誤削除： ユーザーが誤って重要なデータを削除してしまう可能性があり、バックアップがないと復元が困難になる場合があります。
• データの破損：ソフトウェアの問題やシステム障害により、データが破損する可能性があります。
• サイバー攻撃：ランサムウェアなどのサイバー脅威によりデータが侵害される恐れがあり、復旧にはバックアップが不可欠です。
• コンプライアンス： 多くの業界では、企業が データのバックアップを維持することが義務付けられています。

Salesforceに組み込まれたバックアップオプション

共同責任モデルを採用しているすべてのSaaSアプリケーションプロバイダーと同様に、Salesforceはデータに対するエンタープライズクラスのバックアップ機能をネイティブには提供していませんが、1年前に一般提供を開始したバックアップツールを含め、基本的なデータ保護のためのオプションをユーザーに提供しています。 ただし、これらのツールの大半は手動によるものであり、データ損失が発生した場合の復元オプションは提供されていません。

手動データエクスポートサービス

Salesforce には、データを手動でエクスポートしたり、定期的なエクスポートをスケジュールしたりできる組み込みのデータエクスポートサービスが用意されています。このサービスは、すべての Salesforce エディションで利用可能です。

データエクスポート機能の使用方法：

1. Salesforce の [設定] に移動します。
2. 「クイック検索」ボックスに「データエクスポート」と入力し、「データエクスポート」を選択してください。 
    

3. 1 回限りのエクスポートを行う場合は「今すぐエクスポート」を、定期的なエクスポートを行う場合は「エクスポートのスケジュール設定」を選択してください。 
    

4. エクスポートしたいデータカテゴリを選択し、ご希望のオプションを設定してください。
5. エクスポートが完了したら、ファイルをローカルシステムにダウンロードしてください。

レポートとダッシュボード

また、Salesforce レポート を使用して、カスタムレポートを作成し、手動でデータをエクスポートすることもできます。 この方法は、特定のデータセットをエクスポートしたり、インサイトを生成したりするのに役立ちます。

レポートを使用してデータをエクスポートする手順：

1. Salesforce の [レポート] タブに移動します。
2. 新しいレポートを作成し、必要なフィールドを選択します。
3. レポートを実行して、データビューを生成します。
4. レポートデータを、ご希望の形式（CSV、Excel など）でエクスポートします。

Salesforce Backup

2023年8月、 Salesforceは、以下の機能を含む自社開発のネイティブバックアップソリューションをリリースしました：

• 自動化された、データ容量無制限のバックアップ
• 迅速で、 使いやすいデータ復元機能
• バックアップ対象の選択が簡単なポイント＆クリック式のUI
• 保存時および転送時の暗号化によるセキュリティ強化
• 詳細なアクセスおよびアクティビティのログ記録
• オブジェクト単位のデータエクスポートオプション ‍
• Salesforce インフラストラクチャ内でのみデータを保持

サードパーティ製バックアップソリューション

エンタープライズクラスのバックアップおよびリカバリについては、ほとんどの SaaS アプリケーションやクラウドプラットフォームプロバイダーと同様に、認定されたサードパーティ製バックアップソリューションの活用をお勧めします。  

HYCU for Salesforce

HYCUは、Salesforceユーザー向けに最適化された、エージェントレスかつ自動化されたバックアップソリューションを提供しています。また、シームレスな復旧オプションを提供し、厳格なコンプライアンス要件にも対応しています。

Salesforce 向け HYCU の設定は、1、2、3 の簡単な手順で完了します：

1. HYCUに登録し、Salesforceインスタンスに接続します。
2. バックアップポリシーとスケジュールを設定し、プロセスを自動化します。
3. HYCUダッシュボードを通じてバックアップを監視・管理し、データが常に保護されていることを確認してください。

Salesforce バックアップのベストプラクティス

Salesforce データを常に確実に保護するために、以下のベストプラクティスに従うことをお勧めします：

1. 定期的なバックアップ：データ損失を最小限に抑えるため、毎日や毎週など、定期的にバックアップを実行してください。
2. 導入前のバックアップの実施：Salesforce 組織に大幅な変更を加える前には、必ずオンデマンドのバックアップを実行してください。 この予防措置は、リスクの高い状況における安全策となります。  
3. バックアップのテスト：バックアップファイルが正常に復元できることを確認するため、定期的にテストを行ってください。
4. 複数のバックアップ方法を使用する：Salesforce の組み込みオプションとサードパーティ製ソリューションを組み合わせて、包括的なバックアップ戦略を構築してください。
5. バックアップの頻度を増やす：Salesforce の標準的なバックアップソリューションでは、週単位または月単位のバックアップが提供されていますが、多くの場合、これだけでは不十分です。 潜在的なデータ損失を最小限に抑えるため、少なくとも毎日バックアップを行うことを目指してください。
6. データの暗号化：不正アクセスを防ぐため、暗号化によってバックアップファイルを保護してください。
7. 頻度とコストのバランスをとる：Salesforce バックアップソリューションを選択する際は、高頻度のバックアップによるメリットと、それに伴うコストを比較検討してください。 必要に応じて、重要なデータを優先してより頻繁にバックアップしてください。

サードパーティ製のバックアップソリューションを活用すれば、これらの Salesforce バックアップのベストプラクティスの導入が格段に容易になります。これらのベストプラクティスを実践することで、データ保護戦略を大幅に強化し、事業継続性を確保するとともに、データ損失のリスクを最小限に抑えることができます。  

効果的な Salesforce データ保護の鍵は、事前の計画、定期的なテスト、そして組織のニーズに合わせた適切なバックアップソリューションの活用にあることを忘れないでください。