Salesforce バックアップのベストプラクティス

Salesforceは、顧客関係管理 (CRM) と、販売、顧客サービス、マーケティングオートメーション、eコマース、分析、およびアプリケーション開発に特化したアプリケーションを提供するクラウドベースのソフトウェアです。強力な CRM ツールとして、データのバックアップを確実に行い、データの整合性とビジネスの継続性を維持するために不可欠です。このガイドでは、Salesforceファイルを効果的にバックアップするためのさまざまな方法を説明します。

Salesforceはデータをバックアップしますか

簡単に言うと、「いいえ」です。バックアップがなければ、データの消失につながり、業務の中断、顧客の信頼の喪失、厳しい規制要件の不履行など、あらゆるビジネスに深刻な影響を及ぼしかねません。包括的なバックアップ戦略を実施することで、データを保護し、削除や悪意のある行為による復旧を容易にし、ビジネスの継続性を確保することができます。

• Salesforceファイルをバックアップすべき主な理由は以下のとおりです:

  • 誤削除：
  • データの破損：
  • データの破損：ソフトウェアの問題やシステム障害により、データが破損することがあります。
  • サイバー攻撃：
  • サイバー攻撃：ランサムウェアなどのサイバー脅威により、データが危険にさらされる可能性があります：多くの業界には、データのバックアップを維持することを企業に求める規制があります。

  Salesforceに組み込まれたバックアップオプション

  共有責任モデルに加入しているすべてのSaaSアプリケーションプロバイダと同様です、Salesforceは、データのエンタープライズクラスのバックアップをネイティブには提供していませんが、1年前に一般公開したバックアップツールなど、基本的なデータ保護のためのオプションをユーザに提供しています。

  手動データエクスポートサービス

  Salesforceは、データを手動でエクスポートしたり、定期的なエクスポートをスケジュールできる組み込みのデータエクスポートサービスを提供しています。

  

  Data Export 機能の使用方法:

  1. Salesforce の [設定] に移動します。
  2. クイック検索ボックスに「データエクスポート」と入力し、[データエクスポート] を選択します。
      

  

  3. 一度だけエクスポートする場合は「今すぐエクスポート」を、定期的にエクスポートする場合は「エクスポートをスケジュール」を選択します。
      

  

  4. エクスポートしたいデータ・カテゴリーを選択し、希望のオプションを設定します。
  5. エクスポートが完了したら、ファイルをローカル・システムにダウンロードします。

  レポートとダッシュボード

  Salesforce Reportsを使用して、カスタムレポートを作成し、データを手動でエクスポートすることもできます。

  レポートを使用してデータをエクスポートする手順:

  1. Salesforce の [レポート] タブに移動します。
  2. 新しいレポートを作成し、必要なフィールドを選択します、

  Salesforceバックアップ

  2023年8月にSalesforceは、自社開発のネイティブバックアップソリューションを開始しました：

  • 自動化された無制限のデータバックアップ
  • 迅速、
  • ユーザーフレンドリーなデータ復元
  • バックアップ選択のためのシンプルなポイントアンドクリックUI
  • 保存時および転送時の暗号化による強化されたセキュリティ
  • 詳細なアクセスおよびアクティビティロギング
  • オブジェクトレベルのデータエクスポートオプション
  • データの保持はSalesforceインフラストラクチャ内でのみ
     

  Third-Party Backup Solution

  エンタープライズクラスのバックアップとリカバリ、ほとんどのSaaSアプリケーションおよびクラウドプラットフォームプロバイダーと同様に、適格なサードパーティバックアップソリューションを活用することをお勧めします。

  HYCU for Salesforce

  HYCU は、Salesforceユーザー向けにカスタマイズされた、自動化されたバックアップソリューションを提供します。

  

  HYCU for Salesforceのセットアップは1-2-3のように簡単です:

  1. HYCUにサインアップし、Salesforceインスタンスに接続します。
  2. バックアップポリシーとスケジュールを設定し、プロセスを自動化します。
  3. HYCUダッシュボードでバックアップを監視および管理し、データが常に保護されていることを確認します。

  Salesforceバックアップのベストプラクティス

  Salesforceのデータを常に保護するために、以下のベストプラクティスに従うことをお勧めします:

  1. 定期的なスケジュールバックアップ：
  2. 導入前バックアップの実行：Salesforce 組織に大きな変更を加える前に、必ずオンデマンドバックアップを実行します。この予防策は、リスクの高い状況に対するセーフティネットとなります。
  3. バックアップのテスト：バックアップファイルを定期的にテストし、正常にリストアできることを確認します。
  4. 複数のバックアップ方法を使用します：
  5. バックアップの頻度を増やす: Salesforceの組み込みオプションとサードパーティのソリューションを組み合わせて、包括的なバックアップ戦略を実現します：Salesforceのネイティブバックアップソリューションでは、毎週または毎月のバックアップを提供していますが、これでは不十分なことがよくあります。データ損失の可能性を最小限に抑えるために、少なくとも毎日のバックアップを目指しましょう。
  6. データを暗号化します：
  7. バックアップファイルを暗号化して保護し、不正アクセスを防止します。
  8. 頻度とコストのバランス Salesforceバックアップソリューションを選択する際は、高頻度バックアップの利点と関連コストを比較検討します。

  これらのSalesforceバックアップのベストプラクティスを実施することは、サードパーティのバックアップソリューションを使用することで非常に簡単になります。これらのSalesforceバックアップのベストプラクティスを実施することで、データ保護戦略を大幅に強化し、ビジネスの継続性を確保し、データ損失のリスクを最小限に抑えることができます。

  効果的なSalesforceデータ保護の鍵は、事前の計画、定期的なテスト、組織のニーズに合わせた適切なバックアップソリューションの活用にあります。