Bewährte Verfahren für die Salesforce-Sicherung

Salesforce ist eine cloudbasierte Software, die Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) sowie Anwendungen in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice, Marketingautomatisierung, E-Commerce, Analytik und Anwendungsentwicklung bereitstellt. Als leistungsstarkes CRM-Tool gewährleistet es die Sicherung Ihrer Daten und ist für die Aufrechterhaltung der Datenintegrität und der Geschäftskontinuität von entscheidender Bedeutung. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die verschiedenen Methoden, mit denen Sie Ihre Salesforce-Dateien effektiv sichern können.

Sichert Salesforce Ihre Daten?

Die kurze Antwort lautet: „Nein.“ Ohne Datensicherung kann es zu Datenverlusten kommen, die schwerwiegende Folgen für jedes Unternehmen haben können, darunter Betriebsunterbrechungen, der Verlust des Kundenvertrauens und die Nichteinhaltung oft strenger gesetzlicher Vorschriften. Durch die Umsetzung einer umfassenden Datensicherungsstrategie können Sie Ihre Daten schützen, die Wiederherstellung im Falle einer Löschung oder böswilliger Handlungen erleichtern und die Geschäftskontinuität gewährleisten. Hier sind einige wichtige Gründe, warum Sie Ihre Salesforce-Dateien sichern sollten:

• Versehentliches Löschen: Benutzer können versehentlich wichtige Daten löschen, die ohne ein Backup nur schwer wiederherzustellen sind.
• Datenbeschädigung: Daten können aufgrund von Softwareproblemen oder Systemausfällen beschädigt werden.
• Cyberangriffe: Cyberbedrohungen wie Ransomware können Ihre Daten gefährden, weshalb Backups für die Wiederherstellung von entscheidender Bedeutung sind.
• Compliance: In vielen Branchen gelten Vorschriften, die Unternehmen dazu verpflichten, Datensicherungen zu führen.

Integrierte Salesforce-Sicherungsoptionen

Wie alle Anbieter von SaaS-Anwendungen, die sich an den Modell der geteilten Verantwortung befolgen, bietet Salesforce zwar von Haus aus keine Datensicherung der Enterprise-Klasse für Ihre Daten an, stellt den Benutzern jedoch Optionen für einen grundlegenden Datenschutz zur Verfügung, darunter ein Sicherungs-Tool, das vor einem Jahr allgemein verfügbar gemacht wurde. Die meisten dieser Tools sind jedoch manuell zu bedienen und bieten im Falle eines Datenverlusts keine Wiederherstellungsmöglichkeiten.

Manueller Datenexportdienst

Salesforce bietet einen integrierten Datenexportdienst, mit dem Sie Ihre Daten manuell exportieren oder regelmäßige Exporte planen können. Dieser Dienst ist für alle Salesforce-Editionen verfügbar.

So nutzen Sie die Datenexportfunktion:

1. Rufen Sie in Salesforce den Bereich „Einrichtung“ auf.
2. Geben Sie „Datenexport“ in das Feld „Schnellsuche“ ein und wählen Sie „Datenexport“ aus. 
    

3. Wählen Sie „Jetzt exportieren“ für einen einmaligen Export oder „Export planen“ für regelmäßige Exporte. 
    

4. Wählen Sie die Datenkategorien aus, die Sie exportieren möchten, und legen Sie Ihre bevorzugten Optionen fest.
5. Sobald der Export abgeschlossen ist, laden Sie die Dateien auf Ihr lokales System herunter.

Berichte und Dashboards

Sie können auch Salesforce-Berichte verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und Daten manuell zu exportieren. Diese Methode eignet sich zum Exportieren bestimmter Datensätze oder zum Gewinnen von Erkenntnissen.

Schritte zum Exportieren von Daten mithilfe von Berichten:

1. Navigieren Sie in Salesforce zur Registerkarte „Berichte“.
2. Erstellen Sie einen neuen Bericht und wählen Sie die erforderlichen Felder aus.
3. Führen Sie den Bericht aus, um die Datenansicht zu generieren.
4. Exportieren Sie die Berichtsdaten in Ihrem bevorzugten Format (z. B. CSV, Excel).

Salesforce-Backup

Im August 2023 hat Salesforce seine eigene, intern entwickelte native Backup-Lösung eingeführt, die Folgendes umfasst:

• Automatisierte, unbegrenzte Datensicherungen
• Schnelle, benutzerfreundliche Datenwiederherstellung
• Einfache Point-and-Click-Benutzeroberfläche zur Auswahl der Sicherungen
• Erhöhte Sicherheit durch Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung
• Detaillierte Protokollierung von Zugriffen und Aktivitäten
• Option zum Datenexport auf Objektebene ‍
• Datenaufbewahrung ausschließlich innerhalb der Salesforce-Infrastruktur

Backup-Lösung eines Drittanbieters

Für Backup und Wiederherstellung auf Unternehmensniveau empfehlen wir, wie bei den meisten Anbietern von SaaS-Anwendungen und Cloud-Plattformen, den Einsatz einer qualifizierten Backup-Lösung eines Drittanbieters.  

HYCU für Salesforce

HYCU bietet eine agentenlose und automatisierte Backup-Lösung, die speziell auf Salesforce-Anwender zugeschnitten ist. Sie bietet zudem nahtlose Wiederherstellungsoptionen und unterstützt strenge Compliance-Anforderungen.

Die Einrichtung von HYCU für Salesforce ist kinderleicht:

1. Registrieren Sie sich bei HYCU und verbinden Sie die Lösung mit Ihrer Salesforce-Instanz.
2. Konfigurieren Sie die Sicherungsrichtlinien und -zeitpläne, um den Prozess zu automatisieren.
3. Überwachen und verwalten Sie Backups über das HYCU-Dashboard, um sicherzustellen, dass Ihre Daten stets geschützt sind.

Bewährte Verfahren für Salesforce-Backups

Um sicherzustellen, dass Ihre Salesforce-Daten stets geschützt sind, empfehlen wir Ihnen, die folgenden bewährten Verfahren zu befolgen:

1. Regelmäßig geplante Sicherungen: Führen Sie regelmäßig Sicherungen durch, beispielsweise täglich oder wöchentlich, um Datenverluste zu minimieren.
2. Sicherungen vor der Bereitstellung durchführen: Führen Sie stets eine bedarfsgesteuerte Sicherung durch, bevor Sie größere Änderungen an Ihrer Salesforce-Organisation vornehmen. Diese Vorsichtsmaßnahme bietet ein Sicherheitsnetz für risikoreiche Situationen.  
3. Testen Sie Ihre Sicherungen: Testen Sie Ihre Sicherungsdateien regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich wiederhergestellt werden können.
4. Verwenden Sie mehrere Sicherungsmethoden: Kombinieren Sie die integrierten Optionen von Salesforce mit Lösungen von Drittanbietern, um eine umfassende Sicherungsstrategie zu gewährleisten.
5. Erhöhen Sie die Backup-Häufigkeit: Die native Backup-Lösung von Salesforce bietet zwar wöchentliche oder monatliche Backups an, dies reicht jedoch oft nicht aus. Streben Sie mindestens tägliche Backups an, um potenzielle Datenverluste zu minimieren.
6. Verschlüsseln Sie Ihre Daten: Schützen Sie Ihre Backup-Dateien durch Verschlüsselung, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
7. Finden Sie das richtige Gleichgewicht zwischen Häufigkeit und Kosten: Wägen Sie bei der Auswahl einer Salesforce-Backup-Lösung die Vorteile hochfrequenter Backups gegen die damit verbundenen Kosten ab. Priorisieren Sie bei Bedarf wichtige Daten für häufigere Backups.

Die Umsetzung dieser bewährten Verfahren für Salesforce-Backups kann mit einer Backup-Lösung eines Drittanbieters erheblich vereinfacht werden. Durch die Umsetzung dieser bewährten Verfahren für Salesforce-Backups verbessern Sie Ihre Datensicherheitsstrategie erheblich, gewährleisten die Geschäftskontinuität und minimieren das Risiko eines Datenverlusts.  

Denken Sie daran: Der Schlüssel zu einem effektiven Salesforce-Datenschutz liegt in einer proaktiven Planung, regelmäßigen Tests und dem Einsatz der richtigen, auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnittenen Backup-Lösungen.