Best Practices für die Salesforce-Sicherung

Salesforce ist eine Cloud-basierte Software, die Customer Relationship Management (CRM) und Anwendungen mit Schwerpunkt auf Vertrieb, Kundenservice, Marketing-Automatisierung, E-Commerce, Analysen und Anwendungsentwicklung bietet. Als leistungsstarkes CRM-Tool stellt es sicher, dass Ihre Daten gesichert werden und ist entscheidend für die Wahrung der Datenintegrität und der Geschäftskontinuität. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die verschiedenen Methoden zur effektiven Sicherung Ihrer Salesforce-Dateien.

Sichert Salesforce Ihre Daten?

Die kurze Antwort lautet: "Nein". Ohne Backup kann es zu Datenverlusten kommen, die für jedes Unternehmen schwerwiegende Folgen haben können, wie z.B. eine Unterbrechung des Betriebs, den Verlust des Kundenvertrauens und die Nichterfüllung der oft strengen gesetzlichen Anforderungen. Durch die Implementierung einer umfassenden Backup-Strategie können Sie Ihre Daten schützen, ihre Wiederherstellung im Falle einer Löschung oder von Aktivitäten böswilliger Akteure erleichtern und die Geschäftskontinuität gewährleisten. Hier sind ein paar wichtige Gründe, warum Sie Ihre Salesforce-Dateien sichern sollten:

• Versehentliches Löschen: Benutzer können versehentlich wichtige Daten löschen, die ohne Backup nur schwer wiederhergestellt werden können.
• Datenbeschädigung: Daten können aufgrund von Softwareproblemen oder Systemausfällen beschädigt werden.
• Cyberangriffe: Cyber-Bedrohungen wie Ransomware können Ihre Daten gefährden, so dass Backups für die Wiederherstellung entscheidend sind.
• Compliance: In vielen Branchen gibt es Vorschriften, die Unternehmen dazu verpflichten, Datensicherungen anzulegen.

Eingebaute Salesforce Backup-Optionen

Wie alle SaaS-Anwendungsanbieter, die das Shared Responsibility Model, Salesforce bietet zwar nicht von Haus aus ein Backup der Unternehmensklasse für Ihre Daten, aber es stellt den Benutzern Optionen für eine grundlegende Datensicherung zur Verfügung, darunter ein Backup-Tool, das vor einem Jahr allgemein verfügbar gemacht wurde. Die meisten dieser Tools sind jedoch manuell und bieten keine Wiederherstellungsoptionen im Falle eines Datenverlustes.

Manueller Datenexport-Service

Salesforce bietet einen integrierten Datenexport-Service, mit dem Sie Ihre Daten manuell exportieren oder regelmäßige Exporte planen können. Dieser Service ist für alle Salesforce-Editionen verfügbar.

Wie Sie die Datenexportfunktion verwenden:

1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup.
2. Geben Sie "Datenexport" in das Schnellsuchfeld ein und wählen Sie Datenexport. 
    

3. Wählen Sie "Jetzt exportieren" für einen einmaligen Export oder "Export planen" für regelmäßige Exporte. 
    

4. Wählen Sie die Datenkategorien aus, die Sie exportieren möchten, und legen Sie Ihre bevorzugten Optionen fest.
5. Wenn der Export abgeschlossen ist, laden Sie die Dateien auf Ihr lokales System herunter.

Berichte und Dashboards

Sie können auch Salesforce Reports verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und Daten manuell zu exportieren. Diese Methode ist nützlich, um bestimmte Datensätze zu exportieren oder Einblicke zu gewinnen.

Schritte zum Exportieren von Daten mithilfe von Berichten:

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Berichte in Salesforce.
2. Erstellen Sie einen neuen Bericht und wählen Sie die erforderlichen Felder aus.
3. Führen Sie den Bericht aus, um die Datenansicht zu generieren.
4. Exportieren Sie die Berichtsdaten in Ihrem bevorzugten Format (z.B., CSV, Excel).

Salesforce Backup

Im August 2023, Salesforce seine eigens entwickelte native Backup-Lösung auf den Markt, die Folgendes umfasst

• Automatisierte, unbegrenzte Datensicherungen
• Schnelle, benutzerfreundliche Datenwiederherstellung
• Einfache Point-and-Click-Benutzeroberfläche für die Backup-Auswahl
• Erhöhte Sicherheit mit Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung
• Detaillierte Zugriffs- und Aktivitätsprotokollierung
• Option für den Datenexport auf Objektebene ‍
• Datenaufbewahrung nur innerhalb der Salesforce-Infrastruktur 
   

Backup-Lösung von Drittanbietern

Für Backup und Wiederherstellung auf Unternehmensebene, empfehlen wir, wie bei den meisten SaaS-Anwendungsanbietern und Cloud-Plattformen, den Einsatz einer qualifizierten Backup-Lösung eines Drittanbieters.

HYCU für Salesforce

HYCU bietet eine auf Salesforce-Benutzer zugeschnittene agentenlose und automatisierte Backup-Lösung. Sie bietet außerdem nahtlose Wiederherstellungsoptionen und unterstützt strenge Compliance-Anforderungen.

Die Einrichtung von HYCU für Salesforce ist so einfach wie 1-2-3:

1. Melden Sie sich für HYCU an und verbinden Sie es mit Ihrer Salesforce-Instanz.
2. Konfigurieren Sie die Sicherungsrichtlinien und Zeitpläne, um den Prozess zu automatisieren.
3. Überwachen und verwalten Sie die Sicherungen über das HYCU-Dashboard und stellen Sie sicher, dass Ihre Daten stets geschützt sind.

Best Practices für Salesforce-Backups

Um sicherzustellen, dass Ihre Salesforce-Daten stets geschützt sind, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Best Practices zu befolgen:

1. Regelmäßig geplante Backups: Führen Sie regelmäßig Backups durch, z.B. täglich oder wöchentlich, um Datenverluste zu minimieren.
2. Backups vor der Bereitstellung durchführen: Führen Sie immer ein On-Demand-Backup durch, bevor Sie größere Änderungen an Ihrer Salesforce-Organisation vornehmen. Diese Vorsichtsmaßnahme bietet ein Sicherheitsnetz für Hochrisikosituationen.
3. Testen Sie Ihre Backups: Testen Sie regelmäßig Ihre Sicherungsdateien, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich wiederhergestellt werden können.
4. Verwenden Sie mehrere Sicherungsmethoden: Kombinieren Sie die integrierten Optionen von Salesforce mit Lösungen von Drittanbietern für eine umfassende Backup-Strategie.
5. Erhöhen Sie die Backup-Häufigkeit: Die native Salesforce-Backup-Lösung bietet zwar wöchentliche oder monatliche Backups, aber das ist oft nicht ausreichend. Streben Sie mindestens tägliche Backups an, um mögliche Datenverluste zu minimieren.
6. Verschlüsseln Sie Ihre Daten: Schützen Sie Ihre Backup-Dateien durch Verschlüsselung, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
7. Wägen Sie bei der Auswahl einer Salesforce-Backup-Lösung Häufigkeit und Kosten gegeneinander ab. Priorisieren Sie bei Bedarf wichtige Daten für häufigere Backups.

Die Umsetzung dieser Best Practices für Salesforce-Backups kann mit einer Backup-Lösung eines Drittanbieters wesentlich einfacher sein. Durch die Umsetzung dieser bewährten Methoden für Salesforce-Backups können Sie Ihre Datenschutzstrategie erheblich verbessern, die Geschäftskontinuität sicherstellen und das Risiko eines Datenverlusts minimieren.

Erinnern Sie sich: Der Schlüssel zu einer effektiven Salesforce-Datensicherung liegt in einer proaktiven Planung, regelmäßigen Tests und dem Einsatz der richtigen, auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnittenen Backup-Lösungen.